Средневековые врачи извлекают внутренние органы трупа. Один из них интересуется, где же душа. Тело поднимают вертикально, и некоторые органы выпадают на пол. Хозяин просит слугу убраться. Он обещает заплатить могильщикам завтра. Входят работники, чтобы унести экспонат. Профессор выходит из дома.
В больнице героя подзывают на помощь. Одному пациенту не удается побороть боли в спине. Профессора сзади обнимает его папа и говорит о вреде бессонницы. У врача не хватает денег на еду, и он ворует прямо из тарелки отца. Приходит дама на гинекологический осмотр. Профессору отказываются платить, и он уходит.
По дороге он решает быть скромнее и отказаться от мечты. В переулке на него нападают воришки. На площади врач видит коляску с богатым господином. Вскоре Пастор Филиппе выходит с ним. В это время доктор проникает в открывшуюся дверь. Там содержатся собаки в клетках. Фауст знакомится с заведующим по имени Маврикий Мюллер. Ростовщик утверждает, что душа весит не больше одной монеты.
Мужчина пришел, чтобы заложить перстень с камнем. Работник просит подписать книгу, написанную Фаустом, и подает перо. Денег врач так и не получает. По улице идет похоронная процессия. Уединившись дома, герой читает библию. Вагнер добыл черную бутылочку. Внезапно приходит ростовщик, чтобы вернуть забытое кольцо. Гость угощает хозяина едой. Затем он делает глоток из бутылочки, в которой оказывается яд. Но мужчина лишь претворяется мертвым. Парочка отправляется прогуляться.
У гостя начинает крутить живот от яда, и он решает сделать дела у старой церкви. К ним присоединяется старушка Агата. Вагнер сообщает, что у него номер 150 в очереди. Мужчины путают следы и заходят к женщинам, которые заняты стиркой. Внезапно девицы начинают шутить над Дьяволом и отбирают его шляпу. Под одеждой у старика оказывается бесформенное тело. Фауст и сам залюбовался женщинами.
Позже профессор предлагает Маргарите проводить ее. Все останавливаются посмотреть, как грузят труп у больницы. Отец в гневе прогоняет Мефистофеля. Друзья спускаются в пивнушку. Мефистофель просит подать хорошего вина. Слуга просит врача рассказать ему о происхождении хвоста у комет. Фауста не желают выпускать без оплаты. Маврикий неосторожно задевает посетителя и возникает угроза дуэли. Затем он берет вилку и втыкает ее в каменную стену. Оттуда начинает течь вино, и все люди будто сходят с ума. Пока все отвлеклись, Дьявол убивает солдата с рапирой.
Фауст решает сбежать от нового друга и забредает на кузницу, однако, Маврикий уже там. Старик рассказывает о трагедии Маргариты. Доктор пытается выпросить денег. Из-за дерева мужчины наблюдают за домом прачки. Это ее брат погиб в той пивнушке.
В подвале у Маврикия огромная куча вещей, а им нужно найти шкатулку. Идет прощание с Валентином, куда заявляется Маврикий. Он дает матери семейства золотые монеты. Дьявол не верит в благородство Фауста и уверен, что им движет похоть. Все же доктор присоединяется к похоронной процессии. На кладбище Фауст приближается к девице и дотрагивается до ее руки. Позже они вместе прогуливаются по лесу и болтают. Также вместе идут Маврикий и мать семейства.
Друзья забираются в чью-то карету. Из-под одеяла вылезает русский мужик Никита. Начинается драка, и кучер прогоняет незваных гостей. Маврикий предлагает герою почаще посещать церковь, ведь Маргарита ходит туда каждый день.
Гости собираются на поминки. Девица не выдерживает и выбегает из дома. В храме Маврикий желает сделать пожертвование и его уводят священник. Вагнер утверждает, что Фауст украл его исследования. Он показывает Маргарите гомункула в бутылке.
