В краю Армянском, в давние времена существовала чудесная страна. Зло и невзгоды оставив в огне, в любви и согласии жили в том месте.

Как-то раз в царстве появился кудесник Петр. Из воды он сотворил двух стражей: храброго пса Занги и говорливый конь Андок. Далее действие фильма переносится к главным героям: дочери простого пастуха Анаит и наследному принцу Вачагану.

После смерти родителей Вачаган становится царем. В силу своей молодости ему куда интереснее играть и веселиться, нежели управлять страной. И пока старый помощник Сероб безуспешно пытается воспитывать своего повелителя, злой дядя Азар планирует захватить трон с помощью черной магии.

Юный царь под видом простолюдина решает выйти в народ вместе с Серобом и Занги, а заодно попытаться расследовать таинственное исчезновение людей. После веселого отдыха в деревне главные герои решают переночевать в чистом поле. Этим воспользовался Азар для убийства старика, но волшебный пес сумел предотвратить покушение.

Вачаган встречает Анаит и влюбляется в нее с первого взгляда. Но гордая девушка отказывается выходить за царя замуж, пока он не овладеет каким-нибудь ремеслом. Мужчина соглашается и обещает уже через месяц выполнить данное условие.

Вачаган научился ткать ковры и готов продемонстрировать любимой свою первую работу. Но злодей похищает юного царя вместе с Серобом. И теперь главный герой должен соткать своему врагу черное знамя, иначе его лучший друг умрет.

Петр просит Анаит спасти своего любимого. Занги передает послание от Вачагана, в котором он просит объединить народ для решающей битвы. После этого кудесник наделяет Андора волшебной силой, а девушку вооружает мечом.

Совместными усилиями положительным персонажам удается победить антагониста и спасти всех похищенных людей.