Фильм основан на библейских историях, которые сквозь века дошли до наших дней. В окрестностях Рима появляется проповедник, который сразу привлекает внимание. Сотни людей следуют его советам, ловят каждое слово, не отступают ни на шаг. Вскоре весть доходит и до Вечного города. В нем активную борьбу против захватчиков ведет Варавва. Этот человек хочет изменить устоявшийся порядок вещей, но для этого ему нужны союзники. Поначалу он готов привлечь внимание Христа, чтобы тоже заинтересовать его своими идеями. Однако все получается иначе.
Вскоре Варавва слышит Нагорную проповедь Христа. Он понимает, что его замыслам не суждено сбыться. Иисус не будет становиться на сторону народа, он не поведет людей против римлян, т.к. против насилия и агрессии. Варавва начинает думать, что же еще он может сделать, чтобы спастись, его размышления занимают значительную часть фильма.
Друг повстанца, Иуда, тем временем примыкает к проповеднику. Он увлекается его идеями, пытается следовать им. Однако позже меняет свои взгляды. После Нагорной проповеди Иуда решает предать Учителя и отдать его римским властям как изменника. Дальнейшие развития событий полностью соответствует библейским сказаниям. Иисуса приговаривают к казни. Последователи мессии оплакивают его кончину. В конце фильма все узнают, что Христос воскрес.
