Фильм начинается со сцены с несколькими ребятами, которые балуются сигаретами и выпивкой. Эти парни – обычные хулиганы, они промышляют мелкими кражами и не совершают тяжких преступлений.
Но с приходом Хайбо все меняется, он только вышел из тюрьмы, многому обучен и желает воплотить свои знания в жизнь. Дворовые ребята соглашаются вступить к нему в банду, и с этого момента в городе происходят многочисленные бесчинства. Дети забирают деньги даже у слепых, которые попрошайничают у ворот церкви, отнимают у своих же соседей ценные вещи и продукты. Однажды в ходе потасовки погибает мальчишка, который не желал вступать в ряды преступников. Свидетелем убийства становится Педро – ребенок, который ходит следом за своим старшим братом и никогда не участвует в кражах или грабежах.
Педро понимает, как далеко зашли его приятели, поэтому решает для себя, что никогда не причинит боль другому человеку. Мальчик пытается найти поддержку у матери, но она не обращает на него внимания. Печальны его слова, когда он просит мать поцеловать и обнять его. Педро уходит из дома и устраивается учеником в кузню. Спустя некоторое время его все же находят бывшие дружки и их главарь. Они не согласны с тем, что Педро отбился от их банды, живет обычной жизнью. Чтобы уравновесить положение, Хайбо крадет нож с кухни. В пропаже обвиняет ученика коваля, Педро попадает в тюрьму. Но и там он старается не потерять свое лицо, не озлобиться, хотя его окружают насилие и ненависть.
