Иван Поддубный, приплывший в Одессу на пароходе, ищет местный цирк. По дороге он знакомится с Анатолием Дуровым. Они оба приняты на работу, и Анатолий успешно выступает. Завистники подсыпают Дурову известку в грим, из-за чего он попадает в больницу. Быстро победив местного чемпиона, Иван успешно дебютирует на борцовском ковре. После выступления он отыскивает завистника, ведёт его в полицию, но отпускает, когда узнаёт, что с Анатолием всё будет хорошо.
Поддубный начинает ухаживать за эквилибристкой Марусей, которая выступает под псевдонимом Мими, однако девушка погибает, упав с трапеции из-под купола цирка. Вскоре после гибели Мими Иван и Анатолий расстаются.
В Москве у Дурова от болезни умирает сын, но директор цирка с помощью полиции заставляет артиста выйти на арену в тот же день. После выступления клоун разрывает контракт и уезжает в Одессу, где вновь встречается с Поддубным. Дуров с успехом дает представление, высмеивая градоначальника Зелёного, и уезжает гастролировать за рубеж.
В Одессу прибывает чемпион по борьбе Рауль Буше, для поединка за титул чемпиона. Поддубного объявляют проигравшим, когда он отказывается сражаться с нечестным противником.
Иван вернулся в родное село, но не смог забыть борьбу и снова вернулся в цирк.
Поддубный борется с Раулем Буше в Париже, становится чемпионом мира и с триумфом возвращается в Россию.
