Русский богатырь ХХ века Иван Поддубный (Станислав Чекан) вступает в борьбу с эксплуататорской системой дореволюционного цирка в ленте «Борец и клоун». Его боевым товарищем выступил актер-дрессировщик Анатолий Дуров в исполнении Александра Михайлова. Вместе с ними в фильме снимались звезды советского кино Анатолий Соловьев, Борис Петкер, Георгий Вицин. «Борец и клоун» стал последний картиной режиссера Константина Юдина («Сердца четырех»), которую завершил другой киноклассик Борис Барнет («Окраина», «Подвиг разведчика»). К жестокосердному итальянцу, который заведует цирком в Одессе, обращается могучий борец Иван Поддубный. Одного внешнего вида силача достаточно для успешного «собеседования». Поддубный также просит принять в труппу молодого клоуна Анатолия Дурова, который производит фурор своим сатирическим номером со свиньями. Однако за кулисами артистам уже не до смеха. Итальянец не только осыпает работников руганью и оскорблениями, но даже подвергает опасности их здоровье. От его тирании страдает возлюбленная Поддубного, гимнастка Мими. Не обходит непоправимое горе и семью Дурова, который после трагедии разрывает контракт с цирком. Но артисты еще заявят о себе, сражаясь с угнетениями и несправедливостью. Для того чтобы насладиться триумфом двух легенд отечественного цирка, приглашаем посмотреть онлайн фильм «Борец и клоун».
Иван Поддубный, приплывший в Одессу на пароходе, ищет местный цирк. По дороге он знакомится с Анатолием Дуровым. Они оба приняты на работу, и Анатолий успешно выступает. Завистники подсыпают Дурову известку в грим, из-за чего он попадает в больницу. Быстро победив местного чемпиона, Иван успешно дебютирует на борцовском ковре. После выступления он отыскивает завистника, ведёт его в полицию, но отпускает, когда узнаёт, что с Анатолием всё будет хорошо.
Поддубный начинает ухаживать за эквилибристкой Марусей, которая выступает под псевдонимом Мими, однако девушка погибает, упав с трапеции из-под купола цирка. Вскоре после гибели Мими Иван и Анатолий расстаются.
В Москве у Дурова от болезни умирает сын, но директор цирка с помощью полиции заставляет артиста выйти на арену в тот же день. После выступления клоун разрывает контракт и уезжает в Одессу, где вновь встречается с Поддубным. Дуров с успехом дает представление, высмеивая градоначальника Зелёного, и уезжает гастролировать за рубеж.
В Одессу прибывает чемпион по борьбе Рауль Буше, для поединка за титул чемпиона. Поддубного объявляют проигравшим, когда он отказывается сражаться с нечестным противником.
Иван вернулся в родное село, но не смог забыть борьбу и снова вернулся в цирк.
Поддубный борется с Раулем Буше в Париже, становится чемпионом мира и с триумфом возвращается в Россию.
