Опытному полицейскому Джону Хоббсу удается поймать опасного маньяка Риза, который своими убийствами долгое время терроризировал город. Риза приговаривают к смертной казне, однако он совсем не расстроен, наоборот, как будто весел. Перед самым концом он обращается к Хоббсу и задает ему загадку: «Что находится между Лайансом и Спаковски?». Хоббс не обращает на это внимание, считая Риза сумасшедшим, но на следующий день оказывается на месте преступления, где за зеркалом находит именно эту фразу. Герой решает выяснить, что она означает, и обращается за помощью к своим друзьям Лоу и Джонеси. Лоу вспоминает, что когда-то знал одного Спаковски, он был лучшим полицейским в своем отделе. Герои спускаются в архив, где хранятся старые записи, и действительно находят документ с именами лучших полицейских разных лет. Друг за другом идут фамилии Лайанса и Спаковски, но между ними – пустота, как будто кто-то стер фамилию. Хоббс по базе находит недостающее имя – им оказывается некто Роберт Милано, полицейский, погибший в результате неосторожного обращения с оружием. Герой решает навестить дочку покойного – Гретту. Тем временем полицейский, казнивший Риза, приезжает в незнакомый район города. Он ведет себя странно, будто что-то или кто-то вселился в его тело. Прикасаясь к прохожему, он передает ему это «нечто», и тот тоже начинает вести себя не по-человечески. Когда Хоббс приезжает к Гретте, она рассказывает ему, что перед смертью отца подозревали в убийстве, которого он не совершал. Девушка также интересуется у героя, верит ли он в Бога, но тому некогда заниматься теологией. Он узнает у Гретты, что Роберт много времени проводил в подвале своего дома и увлекался изучением древних языков. Выйдя из дома Милано, Хоббс узнает о том, что совершено еще одно преступление. И снова за зеркалом в ванной обнаружена загадка, которая перекликается с Ризом и Милано. Герой отправляется в старый дом погибшего полицейского и в подвале находит одну-единственную надпись: «Азазель».
