На земле царит хаос, окружающая среда становится враждебной. Ученые во всем мире пытаются спасти человечество. Один из них вспоминает свое прошлое – оказывается, он собирался быть священником и хотел мысленно общаться с окружающими. Но внезапно с ним начинают происходить изменения.
Смита посещают видения, он начинает изменяться. Его тело постепенно оказывается в странном зелёном коконе. Доктора и ученые никак не могут понять, что происходит, но и повлиять на ход событий не получается. Все думают, что Смит умер, но его сердце продолжает биться один раз в 4 минуты. Он может передавать мысли, общаясь таким образом со своими коллегами.
Ученые понимают – происходит трансформация, то есть мутация после рождения. Мнения специалистов разделяются. Некоторые предлагают ликвидировать новый объект. Смита пытаются вывезти, но благодаря коллегам ученого сделать это не получается. Они начинают дежурить возле куколки и отслеживать все происходящие изменения.
Смит вылупляется из кокона и ничего не понимает, поскольку пришел в себя стоя посередине комнаты обнаженным. Специалисты осознают, что появилось на свет новое сверхсущество, первое в длинной цепочке. Мужчина выходит на улицу и своим новым зрением видит остатки жизненной энергии в растениях. Он поднимается на самую высокую гору и силой мысли заставляет появиться новую жизнь из земли.
