Банда разбойников нападает на группу переселенцев на американском западе. Они убили всех, но беременная женщина сопротивляется до последнего, и индейцы успевают её спасти. В родах она умирает, а вождь племени апачей, великий Белый Медведь, усыновляет её ребенка и называет в честь рассвета - Сияющее Небо. Теперь в его семье два сына, которые стали друг другу настоящими братьями. Они делали всё вместе и влюбились в одну девушку. Но Сияющее Небо первым завоевал поцелуй Восходящей Звезды. Черный Волк разозлился и начал с ним драться и по жестокой случайности брат его убил. Тогда Сияющему Небу пришлось покинуть родных и притвориться немым. Он оказался в городе, где шериф и его соратники постоянно совершали набеги на деревни индейцев, насилуя, грабя и убивая.
Изабелла приютила главного героя и пыталась его соблазнить. Когда он отверг её, решила отомстить и закричала, что её насилуют. Его избили и подвесили за руки на дереве в пустыне. Но индеец Бешеный Пони спас его и рассказал, что Белый Медведь умер и поселение в опасности. Тогда герой возвращается и спасает свою возлюбленную. У них рождается сын.
Но шериф жаждет мести и преследует их. Он ранит Сияющее Небо и после продолжительных пыток убивает Восходящую Звезду. Тогда разъяренный герой бросился на шерифа и уничтожил его, но и сам он погиб рядом с любимой. Бешеный Пони подобрал их маленького сына, воспитал и поведал нам эту историю.
