Фильм рассказывает об увлекательном приключении Наполеона Бонапарта в Италии. Сюжет был взят из произведения Бернарда Шоу, которое имеет аналогичное название. История разворачивается в таверне небольшого итальянского городка. Бонапарт готовится к очередному наступлению и разрабатывает план. Он часто вспоминает о своих встречах с Жозефиной, пишет ей страстные письма и грезит о встрече. Увы, но возлюбленная не так честна со своим генералом, тому еще предстоит узнать о неверности красавицы.
К Наполеону приходит посыльный, который сообщает, что письмо, которое он должен был доставить, украдено. Подозрения падают на одну даму, которая, возможно, является шпионкой противника. В это же время на постоялый двор въезжает карета, из нее выходит очаровательная дама. Наблюдая за ее поведением, Наполеон предполагает, что именно эта дама может быть виновницей пропавшего письма. Генерал знакомится с ней и начинает часто видеться на прогулках. Дама производит на него безупречное впечатление, она мила и интеллигентна и вскоре очаровывает неприступного Бонапарта. Казалось, что он забывает о своей Жозефине, когда находится в обществе новой знакомой. Плутовка же ни на минуту не забывает о своей цели, хотя сердцу не прикажешь… Женщине приходится делать выбор между любовью и чувством долга перед родиной. В руках юной красавицы – сердце сильного и независимого мужчины, который вершит судьбы мира.
