Отважный и сильный юноша каждый день работает в кузнице. С раннего утра до позднего вечера он тяжело трудится, чтобы обеспечить себя и своих родителей.
В один прекрасный день парень познакомился с красивой девушкой, нежная улыбка которой покорила его сердце. С этого момента молодые люди всё свободное время проводят вместе. Они гуляют по зеленым лесным тропкам, дожидаются первых лучей солнца, провожают его за горизонт, ловят мотыльков, наблюдают за рыбками в озере.
Чувства между восточной красавицей и кузнецом разгораются с каждым днём. Кажется, что ничто не может разрушить их планы на счастливое совместное будущее. Но вдруг в их город приходит дракон. Огромный синий монстр хочет стереть его с лица Земли.
Сначала местные жители пытаются задобрить чудище, принося ему всяческие угощения. Но дракону это не нравится – он всё больше начинает злиться и желает разрушить всю близлежащую территорию. Тогда все местные мужчины нападают на древнего монстра с мечами и копьями, но им не удаётся одолеть чудовище.
Юный кузнец, помолившись Богу, решил сам выйти на бой со страшным зверем. Парень обманом заманил дракона в ловушку, а затем поджог его. Одержав победу над ужасным огромным чудовищем, весь городской народ решил устроить веселый и шумный праздник. Многие жители с близлежащих деревень приезжали поблагодарить молодого кузнеца за спасение. На торжественном вечере юноша сделал своей возлюбленной предложение, и они сразу же поженились.
