Идет дождь. Прохожие прячутся под навесами или спешат по своим делам, скрывшись под разноцветными зонтами. Внезапно погода меняется и все тут же убирают эти ненужные больше аксессуары. Только бабушка, увлеченная чтением книги, не замечает, что дождь закончился. Полностью поглощенная сюжетом, она присаживается на лавочку в парке и словно выпадает из реальности. Возле нее начинают играть дети, но старушка не обращает на них ровным счетом никакого внимания. Она даже не замечает, как ее зонтик, задетый мячом, улетает прочь.
Один из мальчишек решает помочь бабушке и торопится за пропажей. Далеко не сразу, но ему все же удается его отыскать. Разыгравшееся воображение паренька делает зонтик волшебным, и вот уже он не просто плавает в пруду, а кружится в танце вместе с лебедями, чем-то неуловимо похожий на этих гордых птиц. А в следующую минуту этот необычный предмет становится парусом корабля, на котором мальчик отправляется в опасное плавание. На этом превращения не заканчиваются. Через мгновение герой с его помощью уже парит над землей, помогая незнакомой девочке из многоэтажки спасти ее цветок. Внезапно мальчик представляет, что началась гроза, а бедная бабушка никак не может отыскать свой зонтик. Под воображаемым ливнем он торопится в парк, приглашая в попутчики щенка, котенка и несколько игрушек. К счастью, никакого дождя здесь нет, и старушка, уткнувшаяся в книгу со сказками, совершенно не промокла. Мальчик возвращает ей пропажу и отправляется со своими воображаемыми друзьями на поиски новых приключений.
