Герои знакомятся при печальных обстоятельствах. Пьера выкинули из дома старшие братья, а Перро вынужден скрываться от наёмных убийц. В поисках приключений друзья отправляются в город, где узнают, что король выдаёт замуж свою дочь за самого богатого жениха.
Отправившись на смотрины, кот становится свидетелем страшной сцены, как злой волшебник Люцифер шантажирует главу государства, требуя руки принцессы. Герои решают вступить в борьбу за сердце красавицы.
Спасённая Перро семья мышей приносит юноше богатые одежды, украденные у его братьев. Друзья отправляются к замку, чтобы признаться девушке в любви, но коты-наёмники мешают их планам.
Когда герои всё же убеждают короля, что принц Калава (Пьер) является достойным кандидатом, в замок врывается Люцифер и похищает красавицу. Добравшись до злого волшебника, компания уговаривает его превратиться мышь. Но план проваливается. Люцифер догоняет талисман и совершает обратное превращение.
Надежда приходит, когда Люцифер снова теряет свой череп, случайно проговорившись, что на рассвете он умрёт, если не найдёт пропажу. Предмет сначала находится у мышей, потом у котов-наёмников, затем вообще теряется среди останков людей. В итоге он оказывается у принцессы. Разозлённый Люцифер разбивает башню, на которую она забралась вместе с Пьером, но влюблённые чудом спасаются, а неминуемый рассвет убивает злодея.
Отзывы