Прошел год после событий первого фильма «Ночной дозор». Агент «Дозора» Антон Городецкий и его ученица Светлана Назарова, едут по автостраде возле Московского выставочного центра. Света читает вслух легенду о том, как Тамерлан пришел, чтобы завладеть Мелом Судьбы - древним артефактом, который, как гласит пророчество, обладает способностью изменять судьбу. Внезапно, на приемник в грузовике поступает аварийный сигнал. Возле Экспоцентра Темным была атакована пожилая женщина. Он вонзил в нее иглу и начал высасывать жизненную силу. Антон и Светлана находят женщину, а также нападающего. Темный ведет Свету в Сумрак, Антон следует за ними. Спустя некоторое время Светлана и Темный переходят на второй уровень Сумрака, куда могут попасть только Великие, Антон не может пройти туда. Он призывает Светлану вернуться к нему, а в это время Темный подкрадывается к ней и вонзает иглу. Света срывает с Темного маску, им оказывается сын Антона Егор. Светлана пока не знает об их родстве.
После этого происшествия герои идут в кафе «Зоар». Светлана задает Антону вопросу – почему он защитил Темного? Антон уходит от ответа. В кафе заходит лидер Светлых, а также начальник Антона – Гессер. После того, как Света покидает кафе, он напоминает Антону, что ему запрещено иметь неформальные отношения со стажерами. Но Антон ничего не может сделать, потому что уже влюблен в Светлану. После ухода Гессера, Антон узнает из книги, что Тамерлан вместе с мелом судьбы похоронен в Самарканде. Затем главный герой недолго разговаривает с хозяином кафе – Зоаром и отправляется домой.
В следующей сцене перед зрителем предстает Завулон – лидер Темных и его невеста Алиса. Они осматривают зал в гостинице «Космос», в котором хотят провести 14-й День Рождения Егора. Неожиданно появляется Егор, который рассказывает о том, что с ним произошло некоторое время назад. Завулону поступает телефонный звонок, где сообщается о нападении на пожилую женщину и о нападавшем в маске. Егор не забрал ее с места преступления и теперь она хранится в архивах «Ночного дозора». Завулон просит Галину – наставника Егора, найти Антона и уговорить его забрать маску, чтобы защитить своего сына.
Антон отказывает Галине, но позже все равно пробирается в архивы и забирает маску. Помимо этого Антон находит подтверждение информации о том, что Тамерлан с Мелом судьбы действительно похоронен в Самарканде.
Галину убивают по дороге домой, а ее тело находят на следующее утро. Все подозрения падают на Антона. Согласно «Перемирию между Светлыми и Темными», любые убийства противоположной стороны запрещены. Завулон приказывает Алисе найти доказательства, которые можно было бы использовать против Антона. Она разговаривает с соседом Антона – Костей, который подтверждает, что видел, как прошлой ночью Городецкий разговаривал с Галиной.
Гессер также получает известие об убийстве Галины и об обвинениях Антона. Он знает, что Городецкий не мог этого сделать, потому что был в архивах. Но он также знает, что Антон никогда в этом не признается. Поэтому он решает поменять телами Антона и волшебницу Ольгу. Антон (в теле Ольги) отправляется домой к Светлане. Городецкий не может больше терпеть и признается в любви к Свете, а также рассказывает, что они поменялись телами. Светлана принимает его, и герои отправляются в ресторан на ужин.
Алиса вновь приходит к Косте. Она рассказывает ему, что Антон и Ольга, возможно, поменялись телами. Алиса спрашивает, сможет ли Костя узнать Антона в другом теле? Костя не уверен. Между героями вспыхивают чувства.
Повествование вновь возвращается в ресторан. «Ольга» заходит в туалет и находит там труп Темного. Светлана и «Ольга» выбегают из ресторана, где их ждет Гессер на машине. Он объясняет, что их подставили. Герои встречают Завулона и множество других Темных. Они обвиняют Антона в убийстве и говорят, что знают о «смене тел». Начинается сражение, в ходе которого «Ольга» сбегает, звонит «Антону» и предлагает встретиться в аэропорту.
Ольга и Антон меняются телами обратно. Антон покупает билеты в Самарканд и садится в самолет. Ольга следует за ним. Герои, с помощью своих сил, не дают взлететь самолету, то поднимая, то опуская его. Ольга говорит, что Мел судьбы находится не у Тамерлана, а у человека по имени Зоар. Городецкий с помощью телепатии разворачивает самолет обратно. Весь разговор подслушивает шпион Завулона по имени Попугай.
Вернувшись в Москву Антон идет в кафе к Зоару и просит его отдать Мел. Тот выполняет его просьбу и объясняет, что нужно написать свое желание на доске, тогда она исполнится. Городецкий пишет «Егор» и его сын приходит в кафе. Егор просит отца вернуться в семью, но Антон говорит, что у него теперь другая жизнь. Разгневанный Егор убегает из кафе. Зоар объясняет, что Мел работает не так, а желания нужно писать там, где изменяется судьба. Антон проверяет карманы куртки и понимает, что Егор забрал Мел.
Антон звонит бывшей жене Ирине и просит поговорить с Егором. Она отвечает, что сын спит. В это время Егор показывает Мел Завулону, а тот просит отдать его Алисе. Антон пытается доехать до Экспоцентра, но понимает, что его таксист – Темный. Городецкий пытается скрыться в Сумраке и бежит к метро. Когда он спускается на станцию, его окружают десятки темных. Он понимает, что ему не справиться с ними, поэтому заходит в проходящий поезд и уезжает.
В это время Светлана, Гессер и Ольга ищут Антона у Зоара. Гессер понимает, что Мел забрал Егор. Светлана отходит в туалет, а потом сбегает на поиски Антона. Она приходит домой к Городецкому и звонит в дверь к соседям. Светлана понимает, что сосед Антона – Костя вампир. Девушка пытается убедить Костю и его отца в том, что она не хочет их ни в чем обвинять, а просто пришла получить информацию. Но она остается ни с чем и уходит. Через некоторое время Костя также покидает квартиру.
Повествование продолжается в номере отеля. Алиса пишет Мелом на стене «Костя». Внезапно в комнату входит Костя, который предлагает Алисе сбежать. Она говорит, что не может, потому что связана с Завулоном. Еще через мгновенье в комнату входит Завулон. Он узнает Костю. Алиса говорит, что он здесь нужен для того, чтобы узнать Антона, если он находится в другом теле.
Антон сражается с Попугаем, побеждает его и перевоплощается. Теперь он может попасть в гостиницу «Космос». Городецкий неправильно называет имя охранника, его бьют и он восстанавливает свое настоящее лицо. Чтобы скрыться от охранника, Антон входит в Сумрак, где пытается найти сына. Случайно он попадет в банкетный зал, где идет празднование Дня Рождения Егора. Завулон предлагает сказать тост и выпить. Городецкий выпивает предложенный напиток, который оказывается смешанным с кровью, и сильно пьянеет.
Антон веселится с Темными. Алиса говорит Завулону, чтобы он предупредил инквизицию, что Антон здесь. Завулон говорит, что время еще не пришло. Он ждет Светлана. По легенде, когда два великих проливают кровь (Егор и Света) начинается уничтожение миров. В ходе диалога выясняется, что убийцей Галины является отец Кости – Валерий. А Завулон все подстроил, чтобы возложить вину на Антона.
В зал входят агенты инквизиции. Они говорят, что перемирие было нарушено и просят Валерия признаться в преступлении. Тот признает вину, агенты забирают его и говорят, что Городецкий невиновен. Костя в ярости хочет убить Завулона, хватает стул и бежит на него. Завулон выхватывает кол и помещает его между собой и Костей, чтобы гости ничего не поняли. В ходе танца Завулон убивает Костю. Алиса видит все это и начинает биться в истерике, подбегает к мертвому телу и пытается его оживить. Антон пытается забрать у нее Мел.
Светлана появляется банкетном зале, но Антон просит ее вернуться домой. Завулон говорит Егору, что Городецкий не любит его и напоминает, что мальчик воткнул иглу в Свету. Он начинает пить из нее жизненную силу, а Светлана падает на пол и стремительно стареет на глазах.
Агенты «Ночного дозора» Ольга и Семен пытаются попасть в гостиницу. Ольга чувствует, что Светлана теряет силы, звонит ей по телефону и говорит, чтобы та держалась. В это время Завулон дает Егору игрушку йо-йо, которая обладает огромной разрушительной силой.
Егор идет за Светланой, намереваясь ее убить, но девушка отказывается сражаться. Капля крови мальчика падает на пол и начинается война между Светлыми и Темными. Агенты Светлых бегут по гостинице, пытаясь предупредить всех об эвакуации. Егор бросает йо-йо в Антона, тем самым разрушая гостиницу. Столы, стулья и другая мебель начинают разлетаться в щепки. Множество Светлых и Темных просто погибает. В ходе сражения не только одно здание, но и вся Москва оказывается в руинах.
Завулон и Антон ищут Алису, чтобы забрать у нее Мел. Городецкий находит ее в одной из комнат, где она пишет «Костя жив». Антон объясняет, что так не сработает, потому что она не была причиной смерти Кости. Антон признает свою вину в смерти Кости. Алиса отдает Мел Антону. Он выбегает из гостиницы, но его хватает Светлана и Егор с каждой стороны за руку. Они тянут его в разные стороны. Сверху падает огромный кусок стекла, который должен был бы разрубить Городецкого пополам. Гессер останавливает время и говорит Антону, что он устроил огромный беспорядок.
Гессер напоминает, что Антону нужно торопиться и скорее все исправить. Городецкий возвращается домой, там, где заключил сделку с ведьмой, и пишет на стене «Нет».
Антон смотрит на ведьму Дарью, она спрашивает его, хочет ли он совершить нести ответственность за убийство? Городецкий отвечает «Нет». Когда он уходит из квартиры, ему на пути встречаются три Светлых агента Илья, Лена и Семен. Семен просит сигарету у Антона, но тот отвечает, что не курит. Светлые говорят: «Он снова человек».
Городецкий выходит на улицу. Весна, идет дождь. Он идет по парку, где на скамейке сидят Завулон и Гессер. Они делают ставки, узнает ли Антон Светлану и подойдет ли познакомиться. Гессер говорит «да», а Завулон «нет». Антон проходит мимо Светланы, затем оборачивается и бежит к ней. «Мы раньше не встречались?» - спрашивает Городецкий. «Может быть», - отвечает Светлана и герои уходят вместе.
Отзывы