На юге Франции в местном кабачке происходит драма: провалена связь разведгруппы, которая уже вплотную приблизилась к розыску ядерных технологий. Перед смертью американцы успевают отправить шифровку, которую никто не может однозначно истолковать.

Руководство отправляется к профессору, физику-ядерщику Альве Джесперу. Учёный объясняет, что означают эти слова: нацисты вплотную приблизились к изготовлению атомной бомбы.

Поскольку людей, которые понимали бы эту сложнейшую тему, в штате разведки нет, Джеспер соглашается стать агентом.

По прибытии в нацистскую Европу он выходит на коллегу. Она даёт наводку на итальянского учёного, но наладить сотрудничество не удается: женщину похищают, а затем убивают.

В Италии Альве договаривается с итальянцем, что тот эмигрирует, если получится вывезти в США его дочь.

Джеспера опекает прелестная Джина, вместе с которой они начинают искать пленницу. Но когда освобожденная предстает перед отцом, их подстерегает разочарование: на самом деле его дочь уже давно умерла, а незнакомка — часть засады.

В напряженной перестрелке маленький разведотряд прорывается к посадочной полосе и погружается в самолет. Джеспер добивается от Джины мольбы о том, чтобы он вернулся за ней. В последних кадрах итальянка смотрит вслед улетающему самолету, ее глаза полны слез и надежды.