Администрация президента Рузвельта во время второй мировой войны основала тайную организацию Управление Стратегических Служб - «ОСС» цель и задача, которой состояла в промышленном шпионаже и похищении интеллектуальной собственности у нацистов. Ученый-атомщик Алва Джеспер призван в ОСС, чтобы добыть немецкие научные разработки в области создания ядерной бомбы. Его миссия начинается в Швейцарии и состоит в получении сведений от его бывшего коллеги - ученого-атомщика, работавшего на нацистов, а в настоящее время отдыхающего в швейцарском санатории. Алва не удается встретиться с физиком, агент немецкой разведки убивает ученого. Джаспер выезжает в Италию, где встречается с лидером сопротивления красавицей Джиной, которая помогает уговорить итальянского ученогоПолда сотрудничать с США. Чем глубже Джаспер вникает в суть своей новой работы, тем опасней становится его миссия, которая неистово закручивает героя в водоворот опасности, предательства и убийств.
На юге Франции в местном кабачке происходит драма: провалена связь разведгруппы, которая уже вплотную приблизилась к розыску ядерных технологий. Перед смертью американцы успевают отправить шифровку, которую никто не может однозначно истолковать.
Руководство отправляется к профессору, физику-ядерщику Альве Джесперу. Учёный объясняет, что означают эти слова: нацисты вплотную приблизились к изготовлению атомной бомбы.
Поскольку людей, которые понимали бы эту сложнейшую тему, в штате разведки нет, Джеспер соглашается стать агентом.
По прибытии в нацистскую Европу он выходит на коллегу. Она даёт наводку на итальянского учёного, но наладить сотрудничество не удается: женщину похищают, а затем убивают.
В Италии Альве договаривается с итальянцем, что тот эмигрирует, если получится вывезти в США его дочь.
Джеспера опекает прелестная Джина, вместе с которой они начинают искать пленницу. Но когда освобожденная предстает перед отцом, их подстерегает разочарование: на самом деле его дочь уже давно умерла, а незнакомка — часть засады.
В напряженной перестрелке маленький разведотряд прорывается к посадочной полосе и погружается в самолет. Джеспер добивается от Джины мольбы о том, чтобы он вернулся за ней. В последних кадрах итальянка смотрит вслед улетающему самолету, ее глаза полны слез и надежды.
