Себастьян Кейн с коллегами разрабатывает сыворотку невидимости в секретной военной лаборатории. Эксперименты на животных дают хорошие результаты также и при возвращении объекта в исходное состояние, однако Кейн уговаривает команду не докладывать пока об успехе начальству, предлагая опробовать формулу на человеке. Он вызывается стать подопытным, и другие ученые соглашаются.
Себастьян пока не знает, что его бывшая девушка Линда Маккей, работающая в команде, теперь встречается с другим ученым - Мэттом Кенсингтоном.
Среди сотрудников, посвященных в планы Себастьяна, оказываются Линда, Мэтт, а также Сара Кеннеди, Картер Эбби, Фрэнк Чейз и Дженис Уолтон.
Процесс перехода в невидимое состояние оказывается болезненным для Кейна, но завершается удачно. Однако совершить обратный переход не удается. Себастьян становится заложником лаборатории, пока его коллеги ищут решение проблемы. Устав находиться взаперти, Кейн тайком покидает лабораторию.
Коллеги понимают, что Кейн пропал. Когда Себастьян возвращается, Линда предупреждает, что если он еще раз выйдет из лаборатории, она сообщит начальству, но Кейн игнорирует ее угрозу и находит способ обмануть коллег.
Он узнает о романе между Линдой и Мэттом, в ярости возвращается в лабораторию и, дождавшись, пока все участники эксперимента соберутся внутри, блокирует выходы и начинает убивать их одного за другим.
Скоро в живых остаются только Линда, Мэтт и Фрэнк, который пытается определить местонахождение Себастьяна, распыляя огнетушитель, но тоже становится жертвой Кейна.
Себастьян запирает Линду и Мэтта в комнате-рефрижераторе, а сам одевается, рассчитывая устроить взрыв и сбежать из лаборатории.
Линде и Мэтту удается выбраться из рефрижератора. Они находят нитроглицерин, заложенный Себастьяном, и пытаются выбраться из лаборатории по шахте лифта. Неожиданно на них нападает Себастьян, но Линде удается сбросить его в охваченную огнем взрыва шахту.
Мэтта и Линду снаружи встречают медики скорой помощи.
