Мультфильм начинается с того как на глазах молодой пары гагар браконьер убивает их собрата. Выстрел из ружья обрывает жизнь молодой птицы и увидевшие эту страшную картину гагары отправляются искать новое место, где они могли бы в безопасности вырастить своих будущих птенцов. Пролетев над крышами домов, они садятся у небольшого пруда, который оказывается очень маленьким и густонаселенным. Здесь наша парочка чувствует себя неуютно и поэтому отправляется искать новое место. Вскоре они сели на крыше обычного многоэтажного дома.
В доме, на крыше которого гагары свили себе гнездо жил кот по кличке Пират. Был он грозой всех крыш и подвалов в округе. Как-то раз соседский парнишка запускал своего воздушного змея, стоя прямо на крыше. Пират увидел это и, выбрав удобный момент, оборвал нитку. Воздушный змей улетел высоко в небо, но селезень схватил его и вернул мальчику. Позже мальчик поднимался на крышу, чтобы покормить своих новых друзей, а в это время Пират хотел напасть на их гнездо. Мальчику удалось прогнать кота в самый последний момент.
Лето сменило весну и у гагар, живущих на крыше, появились птенцы. Пришло время учить малышей летать. Первым с крыши спустился селезень, а за ним прыгнула его супруга и птенчики. Все благополучно спустились, но когда селезень пересчитал птенцов, то оказалось, что одного не хватает. Птенчик остался на крыше совсем один. Как назло Пират то же был на крыше и схватил бы беззащитного птенца, если бы не героический поступок мальчика, который рискуя жизнью, перебрался с одной крыши на другую и спас малыша. Так и прожили гагары со своими птенцами в большом городе под защитой простого мальчишки. А спустя год уже подросшие птенцы вернулись на родную крышу, чтобы завести на ней свое собственное потомство.
