Мессо – обычный выходец из эмигрантов, попадает в приют, где его отправляют на попечение Жоржа и Жизель Дювальи. Совсем недавно у них произошла ссора, которая чуть не перешла в настоящий развод. Все дело в том, что женщина никак не может забеременеть. Отсутствие детей в их ситуации стало настоящим камнем преткновения.

Есть и еще одна небольшая проблема, которая может разрушить ее мечты. Муж женщины имеет совсем другие политические убеждения, из-за чего она вынуждена скрывать настоящее происхождение мальчика. Она намерена постоянно перекрашивать его волосы в светлый цвет и дает новое имя – Мишель.

Приемышу все же удалось найти путь к сердцу главы семейства, в результате чего он получает от него множество подарков, первым из которых становится настоящий школьный портфель. Сирота начинает учиться в одной из местных школ.

Счастью суждено продлится недолго. Сосед внезапно подслушивает искренний разговор приемыша и его друга, в результате чего начинает его шантажировать. Мальчика ожидает настоящая опасность, ведь он – незаконный эмигрант, а отношение к таким людям довольно непростое.

В конце этой истории совсем неожиданно обнаруживается бывший отец, которому снова вернули опеку после смерти матери. Мужчина устраивает герою настоящую поездку на море, осуществив его детскую мечту.