У Жермена, учителя литературы, новый класс. Подростки пишут бессмысленные тексты о мобильных телефонах и прочих гаджетах. Лишь Клод смог заинтересовать его своим сочинением. Сначала стиль парня слегка удивляет преподавателя, ведь тот следит за домом своего друга и описывает свои ощущения. Но позже мужчина втягивается и подзадоривает мальчишку на написание следующих глав. Вот только Клоду необходимо постоянно возвращаться в дом, он не может писать, пользуясь только воображением. Ради этого учителю даже приходится украсть ответы на тест по математике.
Юноше нравится мать друга Эстер, чувствуется, что он вот-вот пересечёт какую-то тонкую грань. Занятия математикой перерастают в нечто большее. Он входит в эту семью, оставаясь то на ужин, то на ночь, и следит за ними. В какой-то момент их сын целует Клода в губы и убегает. Сам же парень решается отдать свои поэтические наброски Эстер, признаваясь в своих чувствах, и хочет забрать её из этого дома.
Рафа видит, как его мать целуется с его же другом, и пытается покончить с собой. Но оказывается, что это была очередная фантазия юного писателя. Это настолько тесно перемежается с реальностью, что сложно различить, где выдумки, а где настоящие события. Клод меняет сюжет из-за осложнившихся отношений с другом и решает вовсе прекратить писательство. Но учитель требует финала. В его поисках юнец забирается домой к самому Жермену и рушит его семью.
