Диппер, Зус и Венди попадают в пузырь, где заточена Мэйбл, и оказываются в весьма странном мире. При этом Мэйбл не считает это место тюрьмой и не хочет уходить отсюда. В это время Билл Сайфер и его друзья инициируют вторую часть своего грандиозного плана.