Чаньлэ, столица царства Юн, сильнейшего государства в мире. Сюда стекаются люди со всего света: вести дела, жить или просто погулять. В конечном счете у всех торговцев возникает одно и то же желание: пуститься на восток. В центре города расположен павильон Сефан, это специальное учреждение, которое контролирует потоки приезжих со всего света. Загруженность работающих здесь чиновников всегда очень высока, поэтому начальник павильона Юй Дэшуй уже долгие годы, десятки лет, отдает всего себя работе: запершись в своем кабинете с несколькими приятелями, он играет в кости.

На господина Юя работают два структурных подразделения, Восточный двор занимается внешними сношениями, а Западный ведает внутренними делами.

Глава Восточного двора – человек по имени Ань Сюи. Этот красавчик – выходец из состоятельной семьи, однако он никогда не проявляет высокомерия к своим подчиненным. Он всегда откровенно говорит чистую правду, поддерживает своих родственников, но старается не смешивать личные дела с общественными обязанностями.

На Западном дворе все гораздо интересней, ведь внутренние дела очень сложны. Здесь недавно сменился начальник. Теперь на западе всем распоряжается Ван Куньу. Это загадочный человек. Он мужественный и немногословный, имеет за плечами военную подготовку. Тут служит еще и непобедимая железная дама Юй Чихуа. Хотя ее отец гунн – эта девушка никогда не устает бороться за справедливость.

А единственного специального советника павильона зовут Юань Мо. Он трудится даже тогда, когда весь павильон отдыхает, продавая приезжим торговцам специальные таможенные пропуска в столицу. Мо дружит с господином Юем уже много лет. Как же начиналась история взаимоотношений Мо с Сефаном?

Юй представляет сотрудникам нового руководителя Западного двора. Куньу требует передать ему официальную печать, однако это невозможно, поскольку она находится в распоряжении Мо.

В город через ворота входит девица (А Шу), идет вдоль торговых рядов и ворует все, что ей подворачивается под руку. Путевой пропуск, благодаря которому воровка прошла через охраняемые стражей городские ворота, она тоже украла у одного из торговцев (Кудель), ожидающих своей очереди пройти в столицу. За проделками мошенницы наблюдает Мо. Он подходит к девице и предлагает приобрести таможенный пропуск, дающий право на пребывание в Чаньлэ на протяжении двух недель. Затем мужчина начинает расспрашивать приезжую о целях ее визита. Та не желает разговаривать на подобные темы. Но таможенник сообщает барышне о своих наблюдениях: на ней надеты ворованные вещи, это значит, что все они произведены в различных провинциях. Значит, их владелица ведет дела национального масштаба. Таможенник отбирает у правонарушительницы украденный ею путевой пропуск.

В этот момент к сотруднику павильона обращается Куньу, который его уже долго разыскивает. Начальник отбирает у парня печать, заламывает руку и ведет в присутствие, чтобы разобраться с его служебными компетенциями.

Сюи докладывают о странном происшествии: из городского арсенала пропало несколько сотен арбалетов. В столице назревает что-то зловещее. В связи с этим запрещается выезд за городские ворота как местного населения, так и приезжих. Сюи приказывает провести проверку деятельности всех присутствующих в метрополии царства торговцев. Особые подозрения возникают по поводу деятельности купца Куделя: он постоянно меняет торговые точки, занимается операциями по продаже фруктов, официальные обороты показывает в небольших размерах. Тут дело явно нечисто.