Проходит девять месяцев. Папа Пий XIII все еще пребывает в коме. А в это время образовавшийся вокруг него культ последователей почитает Ленни как святого. В попытке пресечь идолопоклонство, кардинал Войелло по совету Бауэра, посла Святого Престола, решает избрать нового папу. Хорошо понимая, что конклав ни при каких обстоятельствах не выберет его на этот пост, Войелло с верными ему людьми хитростью саботирует голосование с той целью, чтобы должность не досталась его оппоненту Эрнандесу. В итоге выбор падает на скромного Томмасо Вильетти, который является преданным поклонником Франциска Ассизского. Герои надеются, что смогут контролировать его через представителя.
Взяв имя Франциска II, Вильетти быстро входит во вкус власти и принимает ряд радикальных реформ, направленных на благотворительность. Он решает предоставить беженцам убежище в Ватикане, а затем берёт полный контроль над ватиканскими архивами и финансами, чтобы поделиться ими с общественностью. Более того, он заставляет коллегию кардиналов сдать свои ценности. Эти изменения и намерение Вильетти лишить кардинальского сана Войелло заставляют последнего вступить в сговор с Эрнандесом, чтобы найти папе замену в лице умеренного во взглядах сэра Джона Брэннокса, у которого было третье место в голосовании. У Франциска II случается сердечный приступ с летальным исходом. И происходит это не без участия Бауэра. А тем временем папа Пий XIII после многих месяцев начинает подавать слабые признаки жизни.
Делегация кардиналов в лице Войелло, Ассенте, Гутьерреса и Агирре, а также Софии едет в Англию, чтобы встретиться там с Джоном Брэнноксом и убедить его занять должность папы до момента начала конклава. Представитель британской аристократии и почитатель Джона Генри Ньюмена, Брэннокс известен в церковных рядах обращением англикан в католицизм и написанием теологического труда «Золотая середина». Кардиналы считают, что такая философия поможет восстановлению порядка в Ватикане после смерти Франциска II и ситуации с Пием XIII. Приехав в поместье Брэннокса, ночью перед сном каждый из них, включая хозяина, чувствует присутствие Пия XIII.
Тем временем в Ватикане муж Софии Томас проводит встречу с министром экономики и финансов Италии Гвиччардини и Спаллетта, который рассказывает, что он сможет манипулировать Брэнноксом, поскольку знает его темный секрет. Следующим утром Брэннокс представляет Войелло своих пожилых родителей, проживающих в отдельном крыле замка, чтобы не видеть Джона, так как считают его виновным в смерти брата-близнеца Адама, которого они ежедневно оплакивают. Непосредственность и откровенность Брэннокса застают делегацию врасплох, однако ужин, на котором кардинал подробно излагает свою философию, укрепляет их решение в выборе. Сэр Джон заявляет, что уже к утру примет решение. В Ватикане по телевидению проходит трансляция антихристианского сообщения из неизвестного исламского халифата, а затем вещание прерывается.
Джон Брэннокс обсуждает возможность стать папой с Софией и Гутьерресом. Далее он говорит со своими родителями, замечая иронию в том, что их обожаемый и давно погибший сын Адам не смог стать заметной духовной фигурой, тогда как ему, нелюбимому ребенку, предлагают высшую должность в Церкви. Джон в ярости из-за их пренебрежения к нему и приходит к мнению, что именно поэтому он заслуживает быть папой. Утром Брэннокс сперва отклоняет предложение, однако Войелло быстро берет ситуацию в свои руки и переубеждает его.
