Больница при Мискатоникском медицинском университете города Аркхем. Доктор Даниэла Аптон приходит в морг. Патологоанатом демонстрирует ей страшно изуродованный труп жертвы жестокого убийства. Виновницей этого преступления является подруга Даниэлы, врач-психиатр Элизабет Дарби. Аптон направляется в психиатрическое отделение, где содержится пребывающая в невменяемом состоянии ее приятельница. Элизабет интересуется у посетительницы, мертва ли ее жертва. Она настаивает на кремации останков. Даниэла просит ее успокоиться, ведь покойный уже никому не сможет причинить вреда. Но убийца предлагает визитерше выслушать ее историю.
Дарби была довольна жизнью: прекрасная практика, замечательный муж, спокойная жизнь. Но однажды к ней на прием явился молодой человек по имени Эйса Уэйт. Он умоляет врача о помощи, утверждает, что имел опыт выхода за пределы своего тела, что, как ему известно из книги, написанной Дарби, является признаком параноидальной шизофрении. Но парень заявляет, что тут дело в другом. Его отец Эфраим пользуется телом своего сына. Тот ничего не может с этим поделать. Он просит Элизабет приехать к нему домой, дает ей свой адрес. Звонит телефон Уэйта. Он валится на пол, его корчит, с ним случился какой-то жуткий приступ. Потом он приходит в себя и разговаривает с врачом уже совершенно иначе, он уверен в себе, а с женщиной обращается по-хамски. Затем он прощается с психиатром и покидает ее кабинет.
Элизабет возвращается домой, ночью она занимается сексом со своим мужем Эдвардом, но представляет, что с ней в постели Эйса.
На следующий день она отправляется по адресу, оставленному ей молодым человеком. В доме она знакомится с его отцом. Он болен, ему нужно постоянно принимать таблетки. Старик прогоняет даму.
Вечером Дарби звонит Эйса, он просит ее о помощи, говорит, что отец хочет забрать его тело, умоляет приехать. Врач отзывает пациенту. Она все-таки приезжает в дом Уэйтов, застает там умирающего отца и взволнованного сына. Парень просит гостью не давать таблеток Эфраиму, иначе тот, по его словам, прочитает заклинание и теперь уже окончательно заберет его тело. Он вообще предлагает убить старика. Элизабет не позволяет ему это сделать, она дает препараты умирающему, тот приходит в себя, читает заклинание и захватывает контроль над телом парня. Теперь тот выглядит уверенным в себе, он соблазняет влюбленную в него даму, при этом он нашептывает ей заклинание и на некоторое время они меняются телами. Потом злодей отрезает голову Эфраиму, в теле которого на самом деле пребывает сознание Эйсы. Чтобы замести следы случившегося, убийца затем устраивает пожар. Расследующие это дело полицейские констатируют исчезновение тела Эфраима.
Эфраим звонит Элизабет, читает ей по телефону заклинание. Происходит обмен телами. Эфраим в теле своей жертвы занимается сексом с ее мужем. А та переносится в подвал дома Уэйтов и обнаруживает там загадочные рисунки.
Домой возвращается старший Уэйт. Его жертва понимает, что третий обмен телами станет для нее окончательным (ей об этом рассказал Эйса). Ей удается убить жуткого манипулятора, она причиняет его телу максимально возможный вред (особенно достается голове), чтобы исключить возможность его оживления хотя бы на миг. Затем ее задерживают полицейские по обвинению в убийстве.
В морге приходит в себя Эфраим. Он произносит заклинание, происходит хаотичный обмен телами между ним, Элизабет и Даниэлой. Начинается потасовки, которые завершаются тем, что Эфраим захватывает тело Даниэлы, а та оказывается в организме Элизабет.
Отзывы