Маленькая девочка (Нико Вакацуки) прощается со своим приятелем Морихито Отоги. Она отправляется на обучение в школу ведьм и обещает другу, что обязательно вернется, когда закончит образование.
Проходят годы. Парень только что окончил среднюю школу. На улице на него нападают четверо хулиганов, у которых с ним старые счеты. Конфликт заканчивается дракой.
Со следами побоев на лице Морихито сидит дома за столом вместе с отцом (Реиджи Отоги). Он упрекает сына за то, что тот дал себя побить, хотя благодаря своим навыкам в семейных боевых искусствах мог легко отразить такое нападение. Сын заявляет, что ему легче дать себя побить, чем держать под контролем свои силы, чтобы не причинить ребятам серьезные увечья. Одного из нападавших (Мамото по прозвищу Окунь, голову которого украшает прическа «ирокез») он отделал, когда они еще учились в младших классах.
Отец сообщает сыну новость: к ним в город возвращается его подружка, она завершила обучение в школе колдовства и выбрала своим фамильяром друга детства. Молодой человек удивлен: колдуньи обычно выбирают в качестве своего помощника-фамильяра животное, а не человека. Родитель напоминает парню, что такие животные, напитавшись магией, могут превращаться в людей. Их род – они – ведет свое происхождение как раз от таких оборотней, быка и тигра. У них имеются обязательства перед ведьмами, так что придется исполнять свои обязанности. Он бы и сам не отказался от такой роли, но ему предстоит длительная деловая поездка за границу. А мать девочки пока вынуждена оставаться в ведьмовском заведении, так что ребята будут жить вдвоем в их квартире. Родительница Нико смогла заглянуть в будущее и узнала, что ее дочери грозит в ближайшем будущем серьезная опасность. Значит, ей потребуется защитник и покровитель.
Нико летит на метле, она приближается к дому, где ей предстоит жить. Замечтавшись, юная летунья теряет управление и врезается в окно жилища, где обитает ее помощник и телохранитель. Разбив вдребезги окно, она кубарем влетает в комнату, где находится Морихито.
Чтобы исправить причиненный ею вред, ведьмочка при помощи заклинания восстанавливает целостность окна. Но для этого понадобилось разбить любимую кружку друга, из-за чего тот сильно рассердился.
Ведьмочка стремится продемонстрировать и другие свои умения. Она превращает себя в двумерное существо, ветер уносит ее, бедняга залетает в щель между домами. Чтобы извлечь оттуда подружку, Морихито вспоминает о своих способностях, присущих членам клана они. Одним ударом кулака он разрушает стену и извлекает из щели девушку.
Паренек предупреждает девицу о том, что ей лучше не обозначать свои таланты в присутствии посторонних: это может принести ей большие неприятности. Вообще ей следует сидеть дома и не высовывать нос на улицу. Но проблема заключается в том, что хорошая ведьма должна приносить пользу людям, иначе она попадает под власть темных сил и начнет творить злодеяния. Таким образом, пребывание в родном городе становится для Вакацуки своеобразным финальным испытанием, завершающим ее магическое образование.
Проходя мимо многоэтажного дома, парочка замечает, что в одной из квартир начался пожар. Живущая там женщина попала в ловушку и, стоя у окна, умоляет о помощи. Вакацуки на глазах у изумленных зевак садится на метлу и летит к пылающему окну. А за ее спиной на метле пристроился ее защитник.
Ребята извлекают из огня женщину и летят прочь. Только метла не рассчитана на вес троих людей, она начинает стремительно снижаться, так что волшебный полет едва не заканчивается катастрофой.
