В начале сюжета Аня (Анна Завтур) и Миша (Павел Попов) проводят во Вьетнаме отпуск, который поначалу кажется совершенно обычным: кайтсерфинг, пляжный отдых, ночные клубы и уютные недорогие рестораны. Для Миши, заведующего кардиологическим отделением и по натуре настоящего «пай‑мальчика», яркая и неукротимая Аня стала центром вселенной.
Охваченный романтическим порывом, он уже готовится сделать ей предложение, мечтая о торжественном моменте. Однако идиллию рушит внезапное появление призрака из прошлого Ани – Сахара (Артур Бесчастный), ее бывшего возлюбленного, считавшегося пропавшим без вести. Сахар появляется не один: его окружает пестрая свита, а рядом – новая спутница, Ким (Сиу Нгуен). Казалось бы, повода для конфликта нет, но словесная перепалка быстро перерастает в драку: Миша схлестывается с одним из подручных Сахара прямо на пляже среди бунгало.
Несмотря на разгоревшийся конфликт и приближающийся отъезд, Аня решает вновь встретиться с бывшим. Ее неудержимо влечет к нему – словно муху к сладкому нектару. Вскоре становится ясно, чем объясняется это притяжение: Сахар и его окружение ведут двойную жизнь. Днем они наслаждаются беззаботным существованием, а ночью занимаются дерзкими и опасными преступлениями. Постепенно выясняется, что для Ани такой хаотичный, полный адреналина образ жизни оказывается притягательнее размеренных будней с Мишей – пусть даже тот может предложить ей ВНЖ в Австрии.
Поддавшись порыву, Аня включается в очередную авантюру Сахара, связанную с реализацией поддельных часов. А затем, не проронив ни слова, исчезает из жизни Миши, который все это время терпеливо ждал ее в бунгало.
Но Миша не намерен сдаваться. Ему необходимо поговорить с Аней, и в поисках ответов он невольно погружается в мрачный мир преступного подполья Хошимина. Именно там он встречает Тао (Хоанг Мео) – капитана Народной армии Вьетнама, которая ведет собственное расследование.
Суровая и целеустремленная, она вернулась в родной город, чтобы выяснить правду о гибели младшей сестры. Та скончалась от передозировки наркотиками, а ее друзья в тот же вечер скрылись, оставив все на произвол судьбы. Поиски приводят Тао в те же криминальные круги, куда забрел и Миша.
Так начинается история необычного союза. От случайных знакомых они пройдут путь до настоящих друзей, не раз спасая друг друга из смертельных передряг.
