Наследник Тутти слишком мал, чтобы взять на себя управление страной, поэтому власть захватили богачи и тираны – Три Толстяка. Тутти полностью отрезан от мира, он не общается с другими детьми, только с хитроумно сделанной куклой. Когда кукла ломается, придворному ученому под страхом наказания велят ее починить. Вместо этого он привозит во дворец циркачку Суок, вылитую копию сломанной игрушки. Суок должна помочь революционерам, вызволив предводителя Просперо из зверинца Толстяков.
