1757 год. В самом разгаре Семилетняя война, в которой русские бойцы сражаются не за родину, а за Австрию и Францию. Наши герои разделились. Александр Белов находится с отрядом на Аляске, Никита Оленев служит при дворе, а Алексей Корсак по поручению императрицы отправляется в Венецию. По дороге он случайно спасает беглого прусского шпиона барона фон Брокдорфа, из-за чего попадает в неприятности.
Тем временем Никита Оленев под любовными чарами Екатерины Алексеевны тоже едет в Венецию, чтобы передать прусской королеве коробочку с драгоценностями. Там – шифрограмма с важным посланием, от которого зависит судьба страны и мира.
