Дети и взрослые в дружной деревне радуются приходу тёплой весны. Но недолго длятся их песни и пляски: в разгар народного гуляния появляются чёрные всадники с огненными стрелами, слуги Кащея Бессмертного. Они не щадят ни одной избы, оставляя после себя пепелище. Именно такой – погоревшей и опустевшей – встречает родная деревня храброго воина Никиту Кожемяку. Он спешил домой к своей суженой Марье Моревне, да не успел вовремя. Похитил красавицу Кащей, уморил её волшебным сном и забрал в своё царство на край света. Но не пугает Никиту ни дальний путь, ни могущество врага. Взяв горсточку родной земли, богатырь решает биться за неё вопреки всем козням зла.
