13-летняя Соня приезжает в гости к крёстной в Пушкинские Горы. Она разочарована в жизни и монотонно снимает всё вокруг на старую аналоговую камеру — ей кажется, что ничего интересного уже не случится. Но на Савкиной горке она сталкивается с загадочной незнакомец, который представляется Великим Чародеем. Он не похож ни на кого, кого она встречала раньше, и его слова заставляют Соню иначе взглянуть на мир и на людей, которые её окружают. Она начинает замечать то, чего не видела раньше, и каждый кадр плёнки открывает ей нечто новое — о себе, о других и о том, что даже в обычных вещах скрывается необыкновенное.
