Три богатыря на дальних берегах

Қорланған және қуылған Колыван Киев князьдігіне билікті басып алу мақсатымен оралады. Бұл істе оған адал көмекшісі Баба-Яга көмектеседі. Шетелдік саудагер кейпінде, зұлым Князьдің басын әртүрлі бос сөздермен толтырады және соңғысы бос болғанда, боярларды өз жағына тартып, шынайы билеушіні тақтан құлатады. Тіпті ұлы орыс батырлары Илья, Добрыня және Алеша да зұлымға қарсы дәрменсіз болып қалады, өйткені оларды бөшкеде алыс жағалауларға жібереді. Ал ұлы орыс жауынгерлері жергілікті тайпаларды тираниядан босатып, үйге оралу жолын іздеп жүргенде, олардың әйелдері туыстарымен бірге іске кірісіп, зұлымдарға қарсы тұруға тырысады. Алайда бұл жолы зұлымдық тым күшті. Тек басты кейіпкерлердің біріккен күш-жігері ғана Князьді таққа қайтарады, Колыванды жазалайды және өмірді бұрынғы қалпына келтіреді.