Агент ФБР Малкольм Тёрнер, планировавший спокойную жизнь с беременной женой, потрясён известием об убийстве своего бывшего напарника. Расследование указывает на военного в отставке Тома Фуллера. Единственный способ проникнуть в семью подозреваемого — устроиться няней к его трём детям. Вопреки прямому запрету начальства, Малкольм решает действовать по старой схеме: он вновь натягивает на себя костюм и грим, чтобы превратиться в харизматичную Большую Мамочку.