Сан-Франциско угрожает очередной маньяк, который взрывает общественные места. Детектив Рэй Нэттс берется за ведение этого непростого дела. Вскоре он выходит на след безжалостного террориста Алекса Свана, который устраивает взрывы и губит тысячи жизней, никак не мотивируя своих поступков. Сван постоянно уходит от преследования, поэтому Рэй обращается за помощью к опытному саперу Глассу. Вместе они выясняют, что Сван - сам марионетка в этой жестокой игре, а за ним стоит кое-кто куда более могущественный и куда более безумный. Теперь герои ведут игру не на жизнь, а на смерть.