Мультфильм үш бөлімнен тұрады: «Чебурашка және цирк», «Чебурашка хайуанаттар бағына барады» және «Шапокляктың кеңестері». Бірінші бөлімде Чебурашка мен қолтырауын Гена циркке барып, Маша есімді қызға спектакльде жақсы өнер көрсетуге көмектеседі. Екінші бөлімде Гена ауырып қалады, және Чебурашка оны хайуанаттар бағында алмастыруға мәжбүр болады. Шапокляк әжей балаларға Чебурашканың қолтырауын Гена екенін көрсетеді. Үшінші бөлімде Шапокляк әжей немересін іздеу үшін қалаға келеді. Ол қолтырауын Гена мен Чебурашкадан көмек сұрайды, және осы серияда әжей балаларға кеңестер береді.
Режиссер Макото Накамура әдейі қуыршақ анимациясын таңдады, компьютерлік графикадан гөрі орындау оңай болғанына қарамастан. Оның пікірінше, «қуыршақ анимациясында ерекше қайталанбас тартымдылық бар және графикадан айырмашылығы, қуыршақтар - бұл шынайы өмірде бар заттар, олар қозғалыс арқылы жан бітірілген, сондықтан экранда олар басқаша қабылданады».
