Три богатыря и Морской царь

Үш батырдың соңғы ерлігінен бері жарты жыл өтті. Осы уақыт ішінде Ілия Муромец, Добрыня Никитич және Алёша Попович ешқандай іспен айналыспай, киевтіктер үшін күлкіге айнала бастады. Настасья Филипповна Добрынядан кететінін мәлімдейді, себебі ол оны бағаламайды. Сенімді досы Змей Горынычтың кеңесімен аталған ағайындылар Қытайға оның алыс туысының тісін алуға ұшып баруға шешім қабылдайды, ол тіс оларға бұрынғы күшін қайтара алады-мыс.

Осы уақытта Киевте князь Юлийден Теңіз патшасының қазыналары туралы кітап алып, оларды алғысы келеді. Олар боярин Антиппен бірге кемелерге отырып, саяхатқа шығады. Команда алтынды алады, бірақ Теңіз патшасының кегі мен кемедегі бүліктің нәтижесінде ол қайтадан суға кетеді, ал князь бен Антипті қайыққа отырғызып жібереді. Олар Киевке қарай жүзіп барады, бірақ әлі Теңіз патшасының оны су басқанын білмейді, ол махаббатпен үйленгісі келеді. Настасья мен оның құрбылары су перілеріне айналды. Батырлар оларға бұрынғы бейнесін қайтаруы керек.