Превосходный наездник Холт Фэрриер, выступавший в цирке вместе с женой, возвращается с Первой мировой войны без левой руки. Но это далеко не главная потеря – Холт стал вдовцом за время службы. Его встречают дома маленький сын и умница-дочка, метящая в большие ученые. Директор цирка, где выступал Холт, находит для ветерана новую работу – поручает ухаживать за слонами. В труппе животных как раз ожидается пополнение, и директор распространяет новость о скором рождении слоненка. К его разочарованию, малыш оказывается с «изъяном» в виде неестественно больших ушей. Этот мнимый недостаток таит в себе необыкновенный дар, который может принести слоненку цирковую славу и даже больше – свободу.
