Джаред сүйіктісінің опасыздығынан кейін өзіне қол жұмсау үшін Берлинге келді, бірақ оны сөйлейтін неміс машинасы тоқтатты. Израильдік әнші Сара әжесінің үйін табу үшін Берлинге келіп, періште костюміндегі көше актерімен бірікті. Осы уақытта қартайған жүргіш Джим Берлин барларында қызына лайық қызбен танысып, махаббат оқиғаларын жалғастыруда. Қайғылы трансвестит жергілікті жасөспірімге өзін түсінуге көмектеседі, ал әлеуметтік қызметкер Джейн босқын баланы қамқорлығына алып, өз анасымен қарым-қатынасын жақсартады. Қала өз тұрғындары мен әлемнің түкпір-түкпірінен келген қонақтарына Берлинде шынымен қажет нәрсені табуға көмектеседі.
