Некогда счастливая семья Штальбаум впервые празднует Рождество без любимой мамы Мари, умершей в молодом возрасте. Тяжелее всех потерю переживает ее дочь Клара, которая ссорится с отцом, требующим соблюдать «внешние приличия». В подарок от матери Кларе достается загадочное яйцо-шкатулка, которую у нее не получается открыть. Клара обращается за помощью к своему крестному-изобретателю Дроссельмейеру. Вместо этого он показывает крестнице путь в мир Четырех Королевств – Сладостей, Снежинок, Цветов и Развлечений. Путешествуя по ним, Клара пытается разгадать тайну шкатулки и остановить колдунью, угрожающую разрушить добрую сказку.
