Фильмнің оқиғасы 1940 жылы өтеді. Кеңес Одағы Үшінші Рейхпен соғыстың алдында тұр. Күшейтілген дайындық басталып, жақсы техника бұрынғыдан да қажет. Талантты инженер Михаил Кошкин бұл мәселеде көмек көрсете алады. Оның жаңа А-34 танк прототипі жаудың өмірін айтарлықтай қиындата алады, бірақ ол әлі жеткілікті сыналмағандықтан, сериялық өндірісті бастау мүмкін емес. Мұны түзеткісі келіп, Кошкин эксперименттік танкті тікелей Мәскеуге жеткізіп, прототипті кеңес басшылығына жеке таныстыруға шешім қабылдайды. Істі қиындататын жайт, Германия құпия әзірлеме туралы біліп, оны кез келген жолмен жоюға ниетті. Бірақ Кошкинді ешқандай қиындық тоқтата алмайды. Өз мақсаты үшін ол тіпті өз өмірін қатерге тігуге дайын.
