Бала кезінде Михаил әкесінің вогулдар қолынан қаза тапқанын көрген. Өскен соң және Пермь Ұлысының князі болғанда, ол қантөгістен аулақ болуға тырысады. Бірақ оған мүлдем бейбіт емес уақыт түсті. Оралға келген христиандық тамыр жайған пұтқа табынушылықпен қақтығысады, ал Мәскеудің мүдделері жергілікті халықтардың келіспеушілігімен бетпе-бет келеді. Михаил өзі бала кезіндегі махаббаты, бақсы-қасқыр Тичемен қайта қауышады және әкесінің өлтірушісі, вогулдардың басшысы Асықамен кездеседі. Осы уақытта Иван III Пермь жеріне Чердын жорығын дайындап жатыр. «Парма жүрегі» эпикалық драмасын онлайн көруге болады.
