Социалистическая Польша, 1949 год. Прогрессивный музыкант-эстет Виктор, мечтающий играть джаз, вынужден подчиняться инициативам «сверху» и участвовать в создании народного ансамбля. Внешне сдержанный и рассудительный Виктор вынашивает планы об эмиграции. На прослушивании он встречает редкий талант – необразованную певицу из деревни Зулу, у которой есть судимость за нападение на собственного отца. Несмотря на разность характеров, происхождения и биографий, Виктор влюбляется и хочет увезти Зулу за границу. В решающий момент их различия проявляются во всей глубине, и между двумя любящими людьми опускается железный занавес.
