Социалистік Польша, 1949 жыл. Джаз ойнауды армандайтын прогрессивті музыкант-эстет Виктор «жоғарыдан» бастамаларға бағынуға мәжбүр болып, халық ансамблін құруға қатысады. Сырттай ұстамды және ойшыл Виктор эмиграция туралы жоспарлар құрады. Тыңдау кезінде ол сирек кездесетін талантты – ауылдан шыққан, әкесіне шабуыл жасағаны үшін сотталған білімсіз әнші Зуланы кездестіреді. Мінездері, шығу тегі және өмірбаяндарының айырмашылығына қарамастан, Виктор ғашық болып, Зуланы шетелге алып кеткісі келеді. Шешуші сәтте олардың айырмашылықтары терең көрініп, екі ғашық адамның арасына темір перде түседі.
