Бывший спецназовец Джей-Джей начинает карьеру в ЦРУ и вскоре терпит громкий провал. Этот грозный громила отлично дерётся, стреляет и взрывает, но шпионское дело тонкое, а методы Джей-Джея слишком прямолинейны. Начальство даёт ему последний шанс доказать, что он профпригоден для разведки. Но, видимо, всё-таки нет. Сверхсекретную миссию Джей-Джея разоблачает ученица младших классов Софи, переживающая непростые времена и в школе, и дома. Она решает, что навыки суперагента могут быть ей полезны, поэтому в обмен на своё молчание просит Джей-Джея стать её наставником. Так угрюмый оперативник ЦРУ начинает учить девятилетнюю Софи азам шпионского дела и одновременно многому учится у неё самой.
