Әңгіме ортасында Санкт-Петербургте гастрольмен тоқтаған көшпелі цирктің қатысушылары. Кармен есімді әуе гимнастшысы өзінің жас қызы Лоламен бірге жергілікті зообаққа жаңа жануарларды таңдау үшін барады. Вольерлер арасында жүріп, олар ешқандай лайықты жануар таппайды, бірақ қыз кішкентай, қорғансыз көрінетін аюды байқайды. Лола сүйкімді жануарға ғашық болып, олар анасымен бірге оны циркке алып кетеді. Аю цирк ұжымымен бірге Еуропа елдеріне саяхаттайды. Осы уақытта Кармен жаңа өмір бастауға шешім қабылдап, көшпелі әртістерді жасырын түрде тастап кетеді. Алайда кетер алдында әйел Лолаға оның асыранды қызы екенін айтады. Осы уақытта аю өсіп, бір таңертең, иесінің таңданысына орай, жас жігітке айналады.
