Несколько небезызвестных пассажиров, летящих на одном самолёте, смотрят перед собой в маленький экран. На нём мы видим затейливую анимационную фантасмагорию – «историю в трёх снах». Сон первый начинается с поездки Николая Гоголя в Петербург и перетекает в историю Шостаковича, работающего над своей дебютной оперой по гоголевской повести «Нос». Одним из первых слушателей становится театральный режиссер Всеволод Мейерхольд. Второй «сон» предстаёт в рассказе Михаила Булгакова, записанном его вдовой Еленой Сергеевной. Центральный герой рассказа – Сталин, якобы пожелавший, наконец, встретиться с писателем, помочь ему, отдать должное и даже... подружиться. В третьем сне Сталин отправляется в оперу на постановку «Носа», а затем устраивает суд над «сумбуром вместо музыки и антинародными композиторами». И всё это – под сочинение самого Шостаковича «Антиформалистический раёк».
