Путешествие начинается в Урбино, небольшом городе на востоке Италии. Здесь прошло детство Рафаэля, рано оставшегося сиротой. У зрителей будет уникальная возможность посетить его родной дом, заглянуть в мастерскую отца-живописца Джованни Санти и даже увидеть комнату, в которой родился урбинский гений. Далее путь лежит в Перуджу, где юный Рафаэль работал в мастерской Пьетро Перуджино, и во Флоренцию, куда художник переехал в 1504 году. Подчеркивая важность его творчества для всего мира, итальянские исследователи отправляются в Санкт-Петербург, чтобы побеседовать с сотрудниками Эрмитажа. Документальные съемки перемежаются костюмными инсценировками по мотивам биографии Рафаэля. Его путь длиной в 37 лет жизни и пять веков бессмертия в конце концов приводит нас в Рим, где гениальный художник работал при Папском дворе и умер в тот же день, что и родился – 6 апреля.
