Шапито иесі тек қатал ғана емес, нағыз жыртқыш болатын. Ал жануарлар болса мейірімді және тіл алғыш еді. Бір күні олар барған келесі қалада зұлым директор әдемі әуе акробатын көріп, оған ғашық болып қалады. Акробат қыздың акробат күйеу жігіті бар еді, бірақ ол алтын мен даңққа бөлеу уәдесіне қызығып, цирк директорымен қашып кетеді. Жаңа иесінде ол кір жуушы және кассир болып жұмыс істей бастайды. Қорқып, бақытсыз болған ол үнемі өзінің акробатын еске алатын. Бірақ құдай тиран-директорды жазалап, бір күні ол мінген арба өзенге құлап, батып кетеді. Жануарлар мен әдемі акробат бұған қатты қуанады. Олар торларды сындырып, көз көрген жаққа кетеді. Көп ұзамай олар апельсин қаласына жетіп, акробат қыздың бұрынғы күйеу жігітін кездестіреді. Ол өзінің опасыз қалыңдығын кешіреді, бірақ кенеттен цирк директоры қайта тіріледі. Өткенге оралу жолы жоқ. Құлдыққа ешкім қайта барғысы келмейді.
..
Жалғасын білу үшін «Апельсиннен жасалған тосап» мультфильмін онлайн қараңы
