Начало ХХ века, Якутия. Внешне здоровый мужчина Степан страдает от странного недуга – приступов летаргического сна, который может настигнуть его в любой момент и на длительный срок. Только одному человеку, художнику Ивану, удаётся отличить это состояние от смерти. Чтобы не быть похороненным заживо, Степан решает следовать за Иваном, когда тот отправляется в живописную этнографическую экспедицию.