Чэнь Чжэнь возвращается в Шанхай, чтобы почтить память своего учителя, великого мастера кунг-фу. Но похороны омрачены жестоким оскорблением: японская школа боевых искусств отправляет траурный венок с унизительной надписью. Чэнь Чжэнь не может стерпеть такого надругательства и в одиночку бросает вызов всему додзё, сокрушая одного противника за другим. Однако вскоре он узнаёт страшную правду: его учитель был отравлен, а среди учеников родной школы завёлся предатель. Охваченный яростью, Чэнь Чжэнь клянётся отомстить. Путь мести ведёт его через подпольный мир оккупированного Шанхая, где он становится врагом номер один как для японских боевиков, так и для местной полиции.
