Фило рано потерял маму, и единственное, что осталось у него от неё, — это собака Бирилло, которую она когда-то подарила. Пёс стал для мальчика не просто питомцем, а живой ниточкой, связывающей с самым дорогим человеком. Но однажды во время сильной бури Бирилло исчезает в лесу.
Фило не может с этим смириться и решает во что бы то ни стало отыскать его. Вместе с ним в опасное путешествие отправляется лучший друг Рулло. То, что начиналось как поиски собаки, оборачивается настоящим испытанием: мальчикам предстоит столкнуться с собственными страхами, встретить загадочного горца Гуэлфо Табаччи и узнать, что за этой историей скрывается нечто гораздо более серьёзное.