Сан-Паулу қаласының бұзылған әлемі туралы қараңғы оқиға, басты рөлде Брендан Фрейзер. Синатра Сан-Паулудағы шағын клубтың иесі, ол сабырлы және ақылды, жағдайға қарамастан әрқашан салмақты шешімдер қабылдайды. Оның ұлы Пол үнемі ашулы, кокаинге тәуелді және ақша табу үшін ештеңеден тайынбайды. Клубтан бөлек, олар бірге есірткі саудасымен айналысады, бұл әлемдегі ең қылмыстық қалада оңай шаруа емес. Бір күні олардың курьерлерінің бірі, сирек нигериялық диалекті бар қара нәсілді Бааба, жезөкшемен жыныстық қатынас кезінде жүрек талмасынан қайтыс болады. Бұл маңызды келісімнің қарсаңында болады, онда ол басты рөл атқаруы керек еді. Отбасылық «кәсіпорынға» үлкен шығындар қаупі төніп тұр, өйткені оларға екі сағат ішінде қажетті тілде сөйлей алатын және «алдаушы» емес адам табу керек. Ал Полдың бұл келісімге қатысты әкесінен ұзақ уақыт жасырған өз үміттері бар. Осы уақытта олардың клубында біреу қытырлақ купюраларға толы үлкен кейсті ұмытып кетеді.
