Роль Меланхолика исполняет Тигренок. Сангвиника играет Мартышка, флегматика – Слон. Роль мадам Будильник блистательно воплотила в жизнь Черепаха. Главный герой сидит в своей хижине и не знает чем заняться. По жизни он меланхолик и вечно чем-то недоволен. Сегодня он недоволен тем, что погода пасмурная и на небе нет солнышка, облака. А вот его подружка – сангвиник. Она веселая и всегда всем довольна. Даже облаками. Особенно если вообразить, что идешь «По дороге с облаками».
Тигренок и Мартышка поют песенку и встречают по дороге флегматика, который очень любит угощать всех мороженым. Тигренок, хоть и меланхолик, но не дурак. Он быстро понимает, что облака – это ерунда, когда мороженое дают просто так, и когда можно посмотреть, как жизнерадостный Лягушонок дразнит Крокодила и Бегемота. И когда мадам Будильник оповещает всех о том, что наступил вечер и пора расходиться по домам, то Тигренку становится грустно оттого, что такая веселая прогулка подошла к концу. Потому что идти «По дороге с облаками» в хорошей компании – это безусловно хорошо!
