Америка 1950-х. Фредди Куэлл, травмированный войной ветеран, влачит маргинальное существование, глуша алкоголем приступы ярости и тоску. Его жизнь меняет встреча с харизматичным Ланкастером Доддом — писателем, философом и создателем нового учения. Додд видит в агрессивном одиночке неиспорченный материал и делает его своим ближайшим сподвижником. Фредди обретает смысл в слепом служении Мастеру, защищая его и его растущую секту. Но по мере погружения в мир тотального контроля над разумом, в нём просыпаются сомнения, ставящие под вопрос саму природу веры и личность наставника.
